Мистик Фолс – небольшой городок, затерявшийся в глубинах штата Верджинии. Тут происходят загадочные, порой необъяснимые, вещи. Это родина вампиров, оборотней, гибридов и многих других мистических существ, которых только можно встретить в мире.
  Елена сделала свой выбор - Стефан. Деймону было не легко с ним смириться, но он все же уступил и, как обещал, уехал из города. Аларик погиб в момент, когда сердце Елены остановилось. Но прекрасная Гилберт смогла обмануть смерть и теперь она вновь среди живых. Прежде чем отправиться на тот свет Зольцман успел захватить с собой всем ненавистного гибрида. И ни братья Сальваторе, ни Кэролайн, ни Елена не могут понять почему не вымерла линия вампиров, происходящая от Клауса, однако радость от победы над ним превышает голос разума и все поддаются веселью. Лишь Бонни не прониклась духом всеобщего ликования, так как ей хорошо известна причина, по которой вампиры еще живы: именно ведьма Беннет спасла Клауса в последний момент, переселив его в тело Тайлера Локвуда.
  Кэролайн стала замечать странное поведение своего парня, но не придала этому большого значения, ведь у нее много хлопот - она помогает организовать очередной праздник основателей, в честь которого члены совета решили устроить вечеринку. Таким способом они тоже празднуют избавление сразу от двух проблем: угроза их детям в лице Аларика и угроза всем жителям города в лице Клауса. На праздник созвали всех желающих. Елена, оправившаяся после потрясений, собирается на вечер вместе со Стефаном, Кэролйн с Тайлером. А вездесущая Кэтрин Пирс, прознавшая о готовящемся веселье, решила посетить Мистик Фолс с Дэймоном.
  Клаус в теле Тайлера очень хорошо маскируется, но удастся ли ему долго обманывать Кэролайн? Наверняка, она скоро заподозрит неладное и забьет тревогу. Поэтому гибрид собирается использовать собранную кровь Елены, чтобы создать себе группу сторонников и иметь их поддержку. Клаус уже наметил свою первую жертву - Бонни, так как она знает его тайну, а он не может допустить, чтобы о ней стало известно всем остальным.
  В это же время в город приехал знакомый Стефана - вампир Алан О'Доннел. И он принес не очень хорошие новости: ходят слухи, что оборотни ищут древнее кольцо, созданное одной из сильнейших ведьм, которое может управлять разумом вампиров против их воли. Люди-волки хотят использовать артефакт для устранения темной расы. Сальваторе обеспокоен и намечает отправиться на поиски кольца, чтобы уничтожить его. Он посвящает в курс дела Кэройлан и Елену, которые тут же решают искать вместе с ним, как только будет окончено празднование основателей. Дэймон с Кэтрин присоединяются к поискам, как только им становится известно об этом.
  Клаус узнает об артефакте от Кэролайн и хочет во что бы то ни стало найти кольцо первым. Для этого он отправляет группу гибридов, чтобы узнать как можно больше информации. Майклсон хочет вновь объединиться со своими братьями и сестрой. А в качестве подарка для них планирует подчинить себе Мистик Фолс и обосновать свой род в этом городе.
  Теперь судьба вампиров зависит от того, кто первым доберется до реликвии.